Время, когда Китайская республика только зарождалась, было непростым. Хуа Минчу, способный и чуткий юноша, возвращается на родину после учёбы в Японии. В вагоне поезда он неожиданно знакомится с группой необычных людей, чьи умения поражают воображение. Эта встреча меняет его судьбу навсегда.
Загадочный Странствующий свиток вовлекает его в водоворот политических событий. Рядом с верными друзьями и таинственной Гуа Даожэнь он оказывается в самом сердце схватки, где решается, каким станет Китай.