Маршал Василевский собирает командиров в штабе, ставя задачу — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии. Главная опасность — склады с химическим оружием, которые нельзя допустить к взрыву. Тем временем на Дальний Восток прибывает поезд с солдатами, включая разведгруппу. В её составе сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и Кузьмин, знаток восточных языков.
Им предстоит добраться до Харбина, найти агента Рыбака и выяснить точное расположение завода. К операции подключают Журавлёва — опытного разведчика, у которого свои счёты с генералом Исимурой. Тот не только руководит заводом, но и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Журавлёв знает: Исимура готов взорвать подземные хранилища, и теперь их противостояние становится вопросом жизни и смерти.
